大涨！“渣男”板块变成“猛男”——道达投资手记

投稿用户 • 2023年3月5日 pm11:31 • 产品资源 • 阅读 186

来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997）

在微软“大修”搜索引擎一天后，谷歌紧跟着也通过发布会展示自家公司在人工智能领域的新进展。

然而，备受瞩目的聊天机器人Bard却演砸了。当面对提问“有什么韦伯望远镜的新发现可以分享给9岁的女儿？”时，Bard给出的答案出现重大错误：“韦伯望远镜第一次拍摄到了太阳系外行星的照片。”

场面一度十分尴尬。这说明Bard缺乏对信息的筛选与判断能力，ChatGPT实现起来并不容易，谷歌显然还没有准备好。受此影响，谷歌股价昨晚大跌8%，市值瞬间没了1200亿美元。

其实，明白了人工智能学习的原理，就知道机器答非所问的现象太正常了。人工智能本来就是收集数据然后输出数据的，自己不具备识别真伪的能力，只有给它足够多正确的数据，它的回答正确率才会更高。不知道大家尝试过最近爆火的ChatGPT没有，聊多了你会发现它的错误也不少。

聊到这里，不少朋友可能比较懵，为什么ChatGPT比传统的AI难呢？达哥也只能按照目前的理解谈一谈，也欢迎朋友们交流，有说得不对的地方还请朋友们指正。

主要还是算法、算力、数据。底层处理数据模型环节的问题，包括数据清洗、模型的结构设计、训练推理的技术积累等。根据新闻报道，以2020年推出的GPT-3模型为例，有专家推测训练GPT-3的成本可能接近1200万美元，这样的烧钱程度，中小厂商大概率无法承担成本。

更为重要的是，凡是涉及这类算力的问题，大概率要使用高性能的芯片，这一直是我们的短板。所以国内类ChatGPT产品的发展，从理论上来说是比顶尖互联网巨头差一些的。国内百度暂时领先，但腾讯、阿里也都在跟进，就看谁的技术、资金、数据能力强，同时还得跟OpenAI竞争，压力很大。

如果竞争不过，同时又没有足够的市场份额，那么收回的成本就更难了，这些投入就相当于沉没了。真心希望国内的互联网巨头能够迎头赶上，也希望大家给予这些企业更多支持。

当然，明白了这些，大家可能就清楚了当前A股炒作的逻辑，有不少上市公司很懂炒股，在蹭热度，咱们一笑了之即可。反正都是炒概念而已，再加上这个方向目前就是炒作的主流，按技术操作即可。

盘面上，传统的“渣男”板块半导体，今天成了“猛男”，这也是ChatGPT概念算力的延伸。今天GPU龙头景嘉微20CM涨停，正是对此逻辑的正反馈。有研报称，深度学习正在逼近现有芯片的算力极限，也对芯片设计厂商提出了更高要求，如果说此前AIGC炒的是软科技的话，那么今天延伸到了硬科技，毕竟人工智能要发展离不开硬件方面的支持。

半导体板块指数今天收出放量中阳线，几乎突破了所有均线，大有突破近期震荡平台的趋势。不过，这种走势是要注意的，因为节前上涨了一段，近期是平台震荡，这种走势一旦向上放不出力度，要小心冲高回落的风险，国防军工等板块也是类似的结构。由于这个方向是达哥节前一周就重点提及的方向，有仓位的投资者，持有即可，可以视情况倒差价；至于没有仓位的投资者，就不要去追高了，可以关注低位蓄势品种。

还有通讯板块，前天达哥重点提及了CPO（光电共封装技术）方向，也是ChatGPT概念的延伸，AI对算力要求高，而CPO的低功耗或成为AI高算力下的高能效比方案。CPO是光模块方向的延伸，CPO概念继续大涨，目前是持有状态。至于通信设备，已经临近重要压力位，免不了要展开震荡。

券商股和以白酒为代表的大消费，是达哥昨天提及助力市场企稳的方向。由于这两个方向目前的走势结构是横盘震荡，如果是在横盘震荡的下沿，那么就有安全边际；如果在横盘震荡的上沿去追，那么就得不偿失。震荡结构需要有安全边际才行，不然很容易踩错节奏。白酒板块若后续拉出新高，要关注拉升力度。

短线情绪方面，大盘出现反转，激活了市场情绪。昨天提到的两大方向之间的对决，显然是人工智能方向获胜，虽然涨停个股相较于前几天逐渐下降，但这个方向的热度在扩散，暂时来看还有二波的机会，要关注资金高切低的变化以及市场有辨识度个股的反包机会。

至于指数层面的大涨，上证指数出现节后最近9个交易日最大的涨幅，一方面是受北上资金的影响，另一方面是受市场消息的影响。早盘市场有一些传闻，引发蓝筹股今天全线大涨。

不过，达哥一般不愿意这么思考问题。上证指数本来就是震荡蓄力的走势结构，今早向下稍微踩一脚之后就开始拉升，结合走势和量能来说，目前只能说止跌企稳的第一步算是走好了，后续是迅速拉升创出阶段新高，还是继续横盘，目前来说并不清晰。但横盘并不是坏事，会有不少板块反复轮动。要小心的是，指数迅速拉出新高，反而会有冲高回落的风险。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

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