抖音电商11月榜单发布：榜单异动下黑马品牌频出，用户消费力提升

在刚刚过去的“抖音双11好物节”中，抖音电商单日支付GMV创下历史新高，各品类数据均获得爆发式增长。而回头去看整个11月，抖音电商又呈现出一种怎样的生态？本月，克劳锐继续联合抖音电商发布11月抖音电商各维度榜单，通过观察抖音电商生态内品牌、店铺、爆品、趋势产品的排名变动来为机构、商家提供更多的参考。同样的，本期11月榜单克劳锐根据品类总GMV、用户需求度以及品类购物频次等方面因素，将榜单按照主要消费品类、成长消费品类、趋势增长品类三方面作了划分，并将对每个品类做具体解读。总结11月各维度榜单我们发现，在双11中取得过优秀战绩的店铺能够将热度留住，进而帮助其取得业绩的持续增长，最终进入11月榜单中。而在用户消费侧，我们能看到用户借由大促提升了对于大件商品的消费欲望。我们还看到，在双11大促氛围的吸引下，多个品类下涌现出一批批新锐品牌，它们从默默无闻一跃至榜单上并名列前茅，证明抖音电商部分品类仍然给新锐品牌留有机会。最后，通过各爆款榜分析可以看出，爆品拉动品牌势能及提升店铺销量的方法依然有效，那些新上榜品牌的运营经验值得广大商家借鉴。分开来看，主要消费品类变动明显，美妆、食品饮料、水果生鲜、亲子生活品类都有了变动，而服饰鞋包、个护家清、酒水品类变动较小；成长消费品类稳固发展，珠宝潮奢、家电、家居生活品类涌现出不少黑马；而趋势增长品类中跨境、汽车、鲜花园艺品类有了较大变动，多家新锐店铺上榜。榜单不同品类下的异动证明了抖音电商当前格局仍在变化之中，电商生态存在一定的空间及机遇，品牌商家理应好好把握。注：①主要消费品类下辖美妆、食品饮料、服饰鞋包、个护家清、水果生鲜、酒水、亲子生活②成长消费品类下辖3C数码、珠宝潮奢、家电、家居生活③趋势增长品类下辖跨境、家具家装、滋补健康、汽车、鲜花园艺主要消费品类通过观察主要消费品各品类榜单可以得知，本月美妆、食品饮料、水果生鲜、亲子生活品类皆有一定变动，在双11中取得过优秀战绩的店铺能够很好地延续其影响力与红利，维持品牌、店铺的持续发展。比如美妆品类下The history of后在双11中本就为各榜榜首，在本期榜单中又一举夺下品牌榜榜首、店铺榜榜二，足见其运营能力及资源的完备。而热点流量驱动店铺销量上升则是另一个观察视角，麻六记将热点流量做了很好的转化承接，成功拿下品牌榜、店铺榜、爆款榜三榜的Top席位。与上月类似，品牌榜与店铺榜有着一定的绑定关系，而爆款榜与趋势榜则更多展现了11月的“黑马”产品，应与品牌榜区分开来看。下面一起来看11月抖音电商主要消费品各榜单详情——｜美妆11月美妆品牌榜较10月变动较大，前三位为The history of后、觅光、雅诗兰黛，与10月榜相比前三名全部易位，The history of后成为最大黑马品牌，这与其双11在抖音电商所取得的成绩紧密相关，此前发布的双11榜单特辑中The history of后同样夺得榜首，足见其品牌影响力增长迅速。此外，雅萌、OLAY、海蓝之谜成为新上榜品牌。店铺榜方面同样变动较大，11月美妆店铺榜前三位分别为京东美妆高端护肤旗舰店、The history of后官旗店、雅诗兰黛Estee Lauder官旗店，可以看出首次有其他电商平台在抖音电商的自营旗舰店上榜，体现出抖音电商一定的包容性。值得注意的是，银泰百货卖场旗舰店同样新上榜，线下商超上榜在此前并不多见。11月美妆爆款榜与10月相比变动较大，榜首被后天气丹花献水乳7件套替代，觅光六级射频美容仪PRO重回榜单第2，发挥稳定的自然堂凝时修护套装位列第3。其中，海蓝之谜旗下2款产品上榜，为品牌登上11月品牌榜助力不少。趋势榜方面，产品有了全面变动，Judydoll修容一体盘、HFP固体香水、丸美小金针次抛精华位列前三，面霜产品取代美容仪全面霸榜。｜食品饮料11月食品饮料榜较10月有了些许变动，最明显的变动是麻六记首次上榜至第3名，热点驱动流量涌入后麻六记做到了很好的承接，认养一头牛、伊利名次未变。此外，锋味派、三只松鼠、卡卡业、百草味成为新上榜品牌，其中有的品牌如卡卡业是因双11表现良好而积聚势能上榜，有的品牌如百草味是时隔几月后重回榜单。店铺榜方面，认养一头牛官旗店、麻六记官旗店、白象官旗店分列前三，白象官旗店名次上升明显，锋味派、卡卡业超越伊利分列第4、第5名。爆款榜方面，麻六记酸辣粉夺得榜首，卡卡业欧包大礼包、福满棚枣夹核桃糕分列2、3名；趋势榜方面，酸辣粉、炸小酥肉专用粉、巧克力球成为前三，产品整体与上月榜单差别较大。｜水果生鲜11月水果生鲜品牌榜与10月相比有了不少变化，主要集中在榜单排名靠后的席次，海洋演义、天海藏、小田姑娘占据榜单前三，彩虹星球合作社、甜蜜海岸、大乐鲜果、恒都、皇家小虎成为新上榜品牌，这与他们在双十一的亮眼表现分不开。店铺榜与品牌榜变化对应，排名有了微小变化，扬叔来了水产店成为新上榜黑马店铺。爆款榜方面，小田姑娘六珍汤包、树品源徐香猕猴桃名次未变，东上御品毛肚火锅三剑客新上榜跃至第2，大乐鲜果、彩虹星球合作社旗下爆品也都冲上榜单，在双11期间这些爆品都曾取得了惊人的销售业绩，因此顺势跃上11月爆品榜。趋势榜方面，榜单整体变动较大，福建平和葡萄柚、乳山生蚝、虾排虾肠虾滑组合成为新的榜单前三，其余趋势产品皆有替换。｜酒水11月酒水品牌榜与10月相比变动不大，前三名茅台、五粮液、泸州老窖地位稳固，本月金六福与剑南春成为新上榜品牌；店铺榜方面，玖到家酒类专营店、易玖酒类专营店、歌德老酒行卖场旗舰店分列前三，可看出品牌专卖店并非用户在抖音电商购买酒的主要渠道。｜服饰鞋包左右滑动查看更多11月服饰品牌榜前三位分别是鸭鸭、罗蒙、adidas，与10月相比无变动，从榜单整体看，斐乐、波司登排名稍有提升，耐克成为新上榜品牌，其余席位变动不大，可以看出服饰鞋包品类在抖音电商生态内发展得相对成熟。店铺榜方面，简&搭官旗店、adidas官旗店、波司登官旗店分列前三，与10月榜相比波司登名次有所提升，表明入冬后羽绒服销量有了一定提升。此外，Ojaer欧纪儿女装店、洪陵羊绒官旗店、伊芙丽官旗店成为新上榜店铺。爆款榜方面，11月服饰鞋包爆款榜前三位分别是鸭鸭大毛领羽绒服、皮尔卡丹可拆卸羽绒服、骆驼三合一冲锋衣，后两位同样是10月榜的第1名与第3名，可看出鸭鸭大毛领羽绒服受到用户追捧。其余席位变动则较大，爆品整体以内衣、羽绒服为主。趋势榜方面，榜单产品相较11月趋势榜几乎全部有了变动，保暖内衣裤产品占据榜单较重比例。｜个护家清11月个护家清品牌榜与10月相比变动不大，新上榜品牌为苏菲、蓝月亮，其余席位基本没有变动，仅仅只有名次上的微动，可见个护家清品类下品牌在抖音电商生态内的发展相对稳定。店铺榜同样如此，宝洁官旗店、清风官旗店、KONO官旗店分列前三。其中，清风品牌旗下黑金抽纸卷纸系列套组满足家庭用纸主流需求场景，通过多店铺组合矩阵共同主推、贾乃亮+金星双头部达人打造千万达播场次，获得了亮眼的销量。爆款榜方面，蓝月亮洗衣液套装、KONO洗发套装、海肌兰内衣裤洗涤液占据11月榜单前三，爆款产品变动相较10月榜相比变动较小。趋势榜方面，净浮生油污净、大卫对折式海绵拖把、施华蔻丰盈韧养洗发水分列榜单前三，与11月趋势榜相比产品整体异动明显，绝大多数产品易位。｜亲子生活11月亲子生活品牌榜与10月相比出现了些许变化，虽然前三位变动不大，但学而思、飞鹤、袋鼠妈妈、麦富迪成为新上榜品牌。店铺榜方面，王芳教育官旗店凭借双11的出色成绩跃至榜单第三，郝叔童品儿童旗舰店、bebetour官旗店、Babycare官旗店等六家店铺成为新上榜店铺，可以看出借助双11大促不少店铺实现了品类下的弯道超车。11月亲子生活爆款榜与10月相比变动不大，袋鼠妈妈孕妇水乳补水套装、贝德美儿童洗发水、巴拉巴拉儿童羽绒服外套等产品皆稳定在榜，房琪kiki的新书《真希望你也喜欢自己》成为为数不多的黑马爆品，跃至榜单第3位。成长消费品类通过观察成长消费品类各榜单能够发现，成长消费品类稳固发展，珠宝潮奢、家电、家居生活品类涌现出不少黑马。譬如11月珠宝潮奢品牌榜中有4个新上榜品牌，而11月家电品牌榜中同样有4个新上榜品牌。证明在成长消费品类下，部分垂类格局未定，对于新锐品牌而言还拥有不少机会。就整体来看，本月爆款榜、趋势榜变动较大，基于大促下的大件商品消费成为新趋势。具体详情可阅读下列榜单——｜3C数码11月3C数码榜相较10月而言变动较小，苹果依旧位于榜首，而小米则从第10名跃升至第3。此外，联想成为新上榜品牌，其余品牌仅有名次上的变动。店铺榜方面，前三名依旧是Apple产品青橙数码旗舰店、小米官旗店、小度官旗店；联想官旗店、华为官旗店、大疆官旗店、科大讯飞官旗店成为新上榜店铺分列第7-10名。爆款榜方面，除了iPhone 14系列依旧稳居前二之外，Redmi K50至尊版成为黑马跃至榜单第3位。在整个榜单中，手机占据了绝对大头。趋势榜方面，大件3C类产品成为新趋势，榜首被索爱SK2家庭ktv音响套装拿下，荣耀MagicBook X15笔记本电脑位列第2，荣耀平板8、小米平板5 Pro也跃上榜单，与上月相比用户消费力大大提升。｜珠宝潮奢11月珠宝潮奢品牌榜与10月相比变动较大，前3名分别为妃鱼、中国黄金、胖虎；CIGALONG、ER、曼卡龙、中茶成为新上榜品牌分列第5、8、9、10位。值得一提的是，在10月品牌榜中6-10位也有较大变动，可以看出此品类对于新锐品牌而言还拥有不少机会，生态还未完全固化。店铺榜方面，玉美人菲菲品牌店、中国黄金旗舰店、云上叙占据榜单前三，CIGALONG旗舰店、魏来珠宝严选、潮宏基珠宝旗舰店、达观说器成为新上榜店铺。爆款榜方面变动较大，金饰产品占据榜单前二，苹果手机、笔记本电脑等3C产品全面占据榜单；趋势榜方面，全部趋势产品皆有易位，红绳手链类产品占据榜单中4个席次，足见消费者的喜爱。｜家电11月家电品牌榜小天鹅、海信、格力、美菱新上榜，前四席次变动不大；店铺榜方面，TCL成为黑马跃至榜单第6位，石头科技新上榜至第9位。爆款榜方面，与10月相比变动不大，前三大产品仅有排名变动，其余爆品也仅有极少被替换；趋势榜方面则有了较大变动，徕芬高速电吹风LF03、戴森V12 Detect SlimFluffy吸尘器、创维智能暖风机占据榜单前三，各类家电成为用户消费的重点考量。｜家居生活11月家居生活品牌榜中觉西施成为最大黑马品牌，其一跃至榜单首位。此外，梦巢、翼眠、铜师傅、厨之翼也成为新上榜品牌位列榜单靠后席次。可以看出，用户对床上用品的消费欲望在11月暴涨。店铺榜方面，沐梵轻奢生活馆新上榜至第3位，铜师傅官旗店新上榜至第4位，其余席次变动也较大，可看出家居生活品类目前抖音电商格局未定，新生品牌依然拥有机会。爆款榜方面，雅鹿大豆纤维被加厚保暖被芯拿下榜首，床被类产品普遍受到消费者追捧；趋势榜方面，各类床上四件套成为消费者的热门选择。趋势增长品类本月趋势增长品类下五大垂类皆有黑马出现，其中跨境、汽车、鲜花园艺三大垂类黑马频现，垂类成长迭代迅速。从趋势增长品类的爆款榜与趋势榜分析，可以看到家具方面床与沙发成为用户购买的热门新选择，滋补方面各类咀嚼片成为一种消费新偏好，而在鲜花园艺垂类，红花石蒜曼珠沙华是今冬园艺爱好者的热门选择。下面我们一起来看详细榜单——｜跨境品类11月跨境品牌榜前三位分别为赫熙、澳乐维他、资生堂，澳乐维他成为新上榜最大黑马，AXXZIA、Biowell、Vitavea、maxigenes同样作为新上榜品牌上榜，榜单整体变动较大；店铺榜方面，赫熙从此前第9位一跃至榜首进步明显，ZHUOKE海外旗舰店作为最大黑马一跃至榜单第2位。此外，店铺榜中还出现了不少新面孔，品类成长迭代迅速。爆款榜方面，11月榜相较10月有了一定变动，前三位分别是赫熙爱丽珂胶原蛋白、AXXZIA抗糖化口服液、NY-O3纯南极磷虾油。｜家具家装11月家具家装品牌榜前三位分别为芝华仕、木门、林氏家居，与10月相比无变动。新上榜品牌方面有顾家家居、喜临门两家，榜单整体变化不大；店铺榜方面与品牌榜趋势类同，整体变动较小。爆款榜方面，床与沙发占据榜单9成席位，成为用户购买的热门新选择；趋势榜方面，实木梳妆台、网易严选独立弹簧床垫、高级六斗柜梳妆台分列前三。｜滋补膳食11月滋补膳食品牌榜与10月相比变动较小，诺特兰德、五个女博士、WONDERLAB稳居前三，燕印象、小仙炖、参小妹成为新上榜品牌排名靠后；店铺榜与品牌榜排名类同。爆款榜方面，WONDERLAB白芸豆咀嚼片成为黑马跃至第2位，泡小燕燕窝银耳羹、老金磨方芝麻丸组合等产品新上榜，各类咀嚼片成为一种消费新偏好。｜汽车11月汽车品牌榜排名靠后的席次有了较大变化，达道隆、神州行、3W成为新上榜品牌位列5-7名；店铺榜方面，达道隆奔路汽车用品店逆袭至第3名，冰蜡旗舰店、车神仙汽车用品旗舰店也成为新上榜店铺。爆款榜方面，与10月相比11月产品品类变动不大；趋势榜方面变动却较大，用户消费具备一定随机性。｜鲜花园艺11月鲜花园艺品牌榜有了较大变动，星宸花草博士成为黑马首次出现在榜单并跃至第2位，乐之沐、柏梵等新品牌也纷纷上榜，可看出此品类目前仍处于开发成长期；店铺榜方面，乐之沐由第8名上升至榜首，多家新锐店铺上榜。爆款榜方面，11月红花石蒜曼珠沙华是今冬园艺爱好者的热门选择，累计销量达到20万单以上。而榜单前三为雪柳鲜枝干枝室内绿植、彼岸花种球、九里香绿植盆栽。写在最后总结来看，借由大促余温，本月在商家端与用户端均有了较大变动。在双11中取得过优秀战绩的店铺最终进入11月榜单中，而借由大促契机用户也提升了对于大件商品的消费欲望。其次，无论是主要消费品类、成长消费品类还是趋势增长品类，皆有新锐品牌、店铺上榜，可以看出抖音电商当前格局仍在变化之中，电商生态存在一定的空间及机遇，他们在抖音电商的探索与运营经验值得深挖与借鉴。商家可以从榜单“见贤思齐”，在品牌榜、店铺榜、爆品榜、趋势榜中获得布局灵感，优化运营思路、调整运营策略。最后，此系列榜单克劳锐将持续更新，期待月度榜单可以持续带来更清晰的生意指引，帮助商家与品牌寻找不断变化的兴趣电商生态下，依然有价值、有增长的生意方向，在2022年年底冲刺阶段，交付出更滚烫的交易数据。