2022年即将过去。不管有多么的不舍与无奈,这一年的波诡云谲与刀光剑影终究是走到了尾声。英国作家狄更斯曾经写过,这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代。2022年年末,中国逐步结束了疫情封控,轮胎产业迎来巨大利好。但是,就在同一个时间段内,不少中国轮胎产业的从业人员还在考虑如何在逆境中生存。未来会好么?这是一个无法预测的问题。但是,毋庸置疑,我们正处于一场历史性变革的重要时刻。而就在这如此关键的时间节点,Tyrepress China用十个关键词,对过去一年的轮胎产业进行了总结。
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2022年,轮胎产业经历了波荡起伏。未来会好么?我们不得而知。(图片:Javier Allegue Barros;Unsplash)
疫情
不夸张地说,新型冠状病毒伴随了中国轮胎产业一整年。这场疫情及其伴随着的次生灾害所带来的,并不仅仅是“闭环管理”等诸多新名词。为了防止病毒传播而实施的封城与交通中断,全面而又深刻地影响着中国轮胎产业。从原材料供给到产品配送,从制造商到经销商,整个产业的各个环节都受到了不同程度的冲击。
2022年年底,中国放松了疫情管控,振奋了从业人员。但是,政策的突然转变让中国在短时间内出现了大量的COVID-19感染者。这种现象是否会在接下来的一段时间内影响中国的轮胎产业,目前还不得而知。
淘汰
中国轮胎企业的淘汰,与政策密切相关。轮胎制造属于高耗能产业。而目前中国政府对于制造业企业的要求是节能环保、碳排放较低、高质量发展。在政策的指引下,大量的轮胎企业需要转型升级。一些无法进行整改的企业只能被迫淘汰。山东省生态环境厅的数据显示,这个轮胎制造大省在2022年关停了11家轮胎生产企业,退出1980万条落后低效产能。
除制造商外,众多经销商也在经历着行业洗牌。2022年,“生意难做”成为不少轮胎销售人员的共识。而一些现金流较差的经销商,在销售市场处于低谷时期,最终未能逃过淘汰的命运。
市场疲软
2022年,“生意难做”的一个重要原因是中国商用车轮胎市场表现出疲软的态势。中国一家知名轮胎公司在介绍三季度主要经营数据时称,中国商用车市场在7月-9月依然相对低迷,销量同比下滑10.65%。商用车市场的变化,必然会对轮胎配套产生重要的影响。而替换轮胎市场同样面临着难题。据悉,不少企业为了减少碳排放以及迎合现阶段的环保政策,降低了公路运输的使用频率。而货运量的减少,意味着市场对于卡车轮胎的需求也在减少。
此外,轮胎出口在经历了上半年的疯狂之后,在8月份开始逐渐回落。8月-10月,中国轮胎出口数量连续三个月下滑。
在2022年,中国轮胎产业为了打破贸易壁垒做了大量的努力。欧盟法院在5月做出的裁定,撤销了欧委会对中国卡客车轮胎的反倾销和反补贴税令,让中国轮胎企业看到了打破贸易壁垒的希望。
但是,中国出口面临着层层的贸易壁垒却是不争的事实。欧委会已经在7月再一次对中国生产的卡客车轮胎产品进行反倾销反补贴的调查。此外,自2022年1月起,美国、土耳其、南非、巴西、印度的反倾销调查或者裁定,都涉及了中国的轮胎产品。可以说,在短时间内,中国出口面临层层贸易壁垒的局面,很难得到改变。
利润偏低
2022年,一些轮胎制造商需要面临的一个难题是:销售收入上涨的同时,利润却出现了下滑。这个难题在2021年就已经出现,并且延续至2022年。多个轮胎企业将这个问题归为成本上涨。一位业内人士透露称,炭黑等原材料的价格是不会降下来的。由于中国钢铁行业限产,导致煤焦油紧缺,进而造成炭黑的价格出现了较大涨幅。
在2022年,特别是在6月之后,多家轮胎企业已经多次上调产品价格。同时,海运费用逐渐回归到正常。因此,从2022年第三季度开始,多家中国轮胎制造商逐渐解决了利润偏低的问题。
调整
为了适应市场发展需要,多家轮胎制造商调整了公司的发展战略。8月,住友橡胶宣布退出中国卡客车轮胎市场。自2023年起,这家轮胎制造商将不再面向中国市场,生产和销售卡客车轮胎产品。玲珑与风神则是调整了产品结构。玲珑表示,第三季度数据显示,乘用车轮胎占比更高,载重轮胎占比减少。
除了中国市场,一些企业的海外市场也有所变化。英国批发经销公司Stapleton’s Tyre Services与三角轮胎签署了一份协议,获得了三角品牌半钢子午线轮胎的独家经营权。贵州轮胎越南工厂的市场培育未达预期。因此,这家轮胎制造商派出7个拓展小组前往海外市场抢抓订单。
换帅
2022年,中国轮胎行业的人事变动,格外引人注目。在这一年中,李凡荣接替退休的宁高宁,成为倍耐力董事长。宋二华成为丰源轮胎董事长。南港、泰丰两家台湾轮胎制造商的高层,也出现了人事变动。
同时,多个国际轮胎品牌更换了中国区的负责人。Veronique Giraud接替Dalibor Kalina,成为马牌轮胎(中国)总经理。2022年3月1日,米其林轮胎宣布,叶菲出任中国区总裁兼首席执行官。而Justin Foley则成为固特异中国区总裁。
扩张
2022年,无论是在国内还是在海外,头部轮胎企业的扩张之路并没有停止。在中国国内,赛轮决定投资151.8亿元,在青岛董家口建立每年能生产3000万条子午线轮胎与15万吨OTR轮胎的大型制造基地。中策橡胶准备投资31.88亿元,建立产能为650万套全钢子午线轮胎的工厂。在海外,赛轮与通用准备将募集到的资金投入东南亚工厂,森麒麟推进西班牙工厂的整体进度。
此外,玲珑、风神、万力、贵州轮胎、建新等企业都给出了自己的投资方案。在轮胎行业整体处于低谷的阶段,大型的轮胎企业已然在为未来的发展布局。
OTR轮胎
值得注意的是,中国轮胎制造企业在这一年对OTR轮胎表现出前所未有的重视。而在未来,这个细分市场的竞争激烈程度可能会超乎想象。在2022年,除了赛轮的董家口工厂的15万吨产能计划,玲珑、风神、贵州轮胎的投资方案也涉及到了OTR产品。同时,中策和枣矿集团还在这一年各收购了一个OTR轮胎工厂。
除了大幅度地扩张产能,各大轮胎企业还开始在市场端发力,旗下OTR轮胎产品频繁参与展会。在10月底举行的德国宝马展(Bauma 2022)上,Tyrepress就发现了三角、中策等中国轮胎公司的OTR产品。
新能源汽车
新能源汽车是中国轮胎行业的另一个热点。中国新能源汽车产业的迅猛发展,吸引了众多轮胎厂商的目光。在2022年,马牌、固特异、佳通、森麒麟、通用等制造商纷纷在中国市场推出新能源汽车轮胎。
在配套领域,玲珑与比亚迪进行了多项合作。在电商领域,浦林成山旗下的电动车轮胎品牌浦林(Prinx)与京东汽车达成战略合作协议。围绕着乘用车轮胎这一产品,抢夺新能源汽车轮胎市场似乎成了各大轮胎厂商参与未来竞争的重要策略。
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