12月9日的股市上证50指数表现最佳,上涨1.27%,沪深300指数其次,上证指数、创业板指数和科创50指数垫底。上证50指数再次站上2700点,收于2707点,这是9月15日失守2700点后第一次收复失地。
从行业板块来看,医疗器械涨幅2.34%,涨幅排名全行业第三名,从概念板块来看,抗原检测概念板块涨幅最大,大涨5%,净流入资金35亿,直接掀起了一轮涨停潮,天瑞仪器、达威股份和英诺特20CM涨停,翰宇药业、博拓生物、东方生物、九安医疗和明德生物等涨停或者涨幅超过10%。
抗原检测直接成为股市最吃香的板块,这背后的逻辑其实是“防疫结束,疫情才刚开始”,12月7日出台的防疫新10条意味着防疫基本结束,出行不再需要健康码,核酸检测也基本取消,现在甚至连去医院也可以是阳性了,这意味着防疫基本结束,但是疫情并没有随着防疫结束而结束,反而才刚刚开始。
过去3年, 尤其是前两年,中国的防疫做得非常好,动态清零政策执行效果非常显著,中国作为全球人口最大的国家,感染人数还不如卡塔尔这个200多万人口的效果,死亡人数更是个位数,经济也蓬勃发展,中国绝大部分人、绝大部分地区在绝大部分时间里都过着“世外桃源”的生活,是这块蓝星上唯一没有新冠病毒的广阔净土!
那个时候,病毒离我们很远,但是防疫距离我们很近,防疫主要是国家的事情,个人是被动的,所以在防疫物资的储备上,绝大部分人除了一次性医用口罩外都没有其他了,核酸检测是国家安排的,大部分时间都是免费做的,感染了是国家免费治疗的,那个时候病毒很远,防疫很近,近则生怨,尤其是今年以来,奥密克戎持续变异,传染性大幅增强,3月份深圳在发现几十例的时候就及时静默一个星期,很快就实现了动态清零,但是4月份的上海却一直被精准防疫之名拖累,迟迟下不来决心,最终导致病毒大幅扩散,最终封控了2个月才清零。
今年8月份开始,一直在防疫方面做得很好的重庆也开始遭殃了,但是那一波很快也被扑灭了,主要是沙坪坝区进行了部分封控,但是进入11月份以来,疫情之火再次从沙坪坝地区燃起,最终烧向了全重庆,这次重庆在解封之前感染了10万例,如今已经不知道真实的数字了,数十万还是多少已经无人知晓了。
11月份的重庆、广州、石家庄、郑州、新疆乌市等地区的疫情是比较严重的,新疆乌市封控了3个月也无法清零,重庆也封控了3个星期,但是死亡率很低,重症率也低了很多,相比病毒的毒性,防控带来的不便显得更“毒”,11月24日新疆的火灾不仅燃烧了房屋,也点燃了被封控压抑的情绪。乌市直接宣布社会面清零,开始逐步解封有序恢复生活,12月份伊始,广州就宣布解除临时管控,日常生活大幅恢复,随后重庆也突然宣布解封,此后全国各地纷纷宣布给防疫松绑。
这些防疫的重大变化,让之前支持动态清零的人群不解,直到12月7日,卫健委出台的新10条一锤定音,比重庆、广州等城市的解封更进一步,出行不再需要健康码和核酸检测,高风险划分也进一步细化到了楼层和住户,这意味着未来阳了只需要封住户了,同时也允许阳性患者居家隔离。
新10条出台的时候获得“开放派”的一致欢迎,很多人都欢呼终于可以迎来正常生活了,终于可以自由活动了,但是很少有人进行更深入的思考,但是现实很快就教育了人们:防疫结束了,但是疫情才刚开始!
各路专家纷纷出马,未来90%的人将被感染,大部分感染都是无症状和轻症的,甚至有人说是感冒,然后很快就有人感染了,纷纷分享自己的感染感受,迅速发烧超过39度,浑身疼痛,虚弱出汗,这比感冒要厉害多了,也有人没有太大的感觉,各种感受非常分化!
但是连花清瘟已经买不到了,价格也翻倍了,架子早就空了,然后布洛芬就抢手了,很快也买不到了,然后又看下一个退热止烧的,N95从仓库的库存变成了热销产品,很快也开始空了,价格有从1块涨到了2块甚至3块,而且还不一定有。核酸检测虽然不做了, 但是自费自买的抗原试剂盒就成为抢手货了,尤其是那些大公司,拥有几百数千人的企业,这玩意少不了啊,要不然你能知道谁阳了啊。
大部分人过去三年都没有用过这些药品和防疫产品,但是现在都在准备了,全国14亿人口,一下子的需求量暴涨,自然是一抢而空,这就是挤兑,抗原检测板块的涨停潮就是基于这种逻辑,抗原检测最大的是九安医疗,去年11月份开始销售,主要是在欧美地区,今年前三季度就卖了近250亿营收,净利润160亿,可谓是赚得彭满钵满,不过赚的是美国人的钱。
最终,中国人也会大量需要这个东西,新10条中虽然不再对健康码和核酸检测做出查验要求,但是还是留了一个口子,那就是重点机关和大型企业可以自行制定防疫措施,也就是说如果企业(尤其是大企业)要求核酸阴性报告或者抗原检测阴性,那么员工就得遵守,否则,你想离职吗?
中国有多少人啊,14亿人口,是美国的4倍,哪怕在中国的抗原检测普及率只有美国的四分之一,这又是多么大的市场啊?最近抗原检测试剂盒也卖断了货,价格也涨了,各大企业估计正在加足马力生产。
防疫结束了,疫情才刚刚开始,第一波高潮还没到,春节前后将是一个重要的时间点,大家不要惊慌,但是该准备的还是得准备,真到那个时候,估计120都忙不过来了。
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